(c.s.) Lottomatica S.p.A. (MIL: LTO) e GTECH Holdings Corporation annunciano in data odierna che si sono verificate tutte le condizioni alle quali era subordinata la preannunciata acquisizione totalitaria di GTECH che, pertanto, è stata conclusa da Lottomatica. Il corrispettivo pagato agli azionisti di GTECH è pari a $35,00 per azione in contanti, per un controvalore complessivo di circa $4,7 miliardi (su base fully diluted). Le azioni ordinarie di GTECH hanno cessato di essere quotate al New York Stock Exchange prima dell’apertura odierna dei mercati.
L’aggregazione tra Lottomatica da una parte, unico concessionario in Italia per la gestione del Lotto - una delle più grandi lotterie a livello mondiale - e GTECH dall’altra, fornitore leader a livello internazionale di tecnologie per giochi e servizi, crea uno dei maggiori gruppi mondiali nel settore, con il più ampio e variegato portafoglio di tecnologie, servizi e contenuti.
Il nuovo Gruppo vanta attività in circa 50 stati in tutto il mondo e circa 6.300 dipendenti.
W. Bruce Turner ha commentato: “Siamo entusiasti di portare a compimento questa straordinaria operazione, che creerà un operatore leader nei giochi e nelle lotterie in grado di offrire soluzioni complete e di elevata qualità, i migliori servizi al cliente ed una solida struttura finanziaria. Sin dal momento dell’annuncio lo scorso gennaio, abbiamo passato molto tempo a dialogare con i nostri clienti ed i nostri azionisti e siamo molto soddisfatti della piena collaborazione ricevuta..”
Lorenzo Pellicioli, Presidente di Lottomatica, ha affermato: “L’acquisizione di GTECH rappresenta un passo fondamentale per la nostra Società che, con il nuovo assetto, potrà competere su tutti i mercati internazionali. Ora - ha aggiunto Pellicioli – ci aspettano sfide più ambiziose, ma riteniamo di avere tutti gli elementi per creare valore per l’azienda e per i suoi azionisti.”
Marco Drago, Presidente di De Agostini, azionista di controllo di Lottomatica, ha sottolineato: “Siamo molto orgogliosi della riuscita di questa operazione che considero strategica per il futuro della Società; con l’acquisizione di GTECH, che consente a Lottomatica di diventare un player globale, si rafforza anche il posizionamento del gruppo De Agostini in grado di continuare così la politica di espansione e di investimenti intrapresa, in un’ottica di sviluppo internazionale.”
Gli azionisti uscenti di GTECH in possesso di certificati azionari riceveranno via e mail istruzioni in merito alla procedura per la cessione delle proprie azioni. Gli azionisti uscenti di GTECH le cui azioni sono depositate presso istituti bancari riceveranno istruzioni direttamente da tali istituti.
Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Lottomatica nell’operazione, mentre Dewey Ballantine LLP, Saiber Schlesinger Satz & Goldstein, LLC e Bonelli Erede Pappalardo quello di advisor legali. L’advisor finanziario di GTECH è stato Citigroup Global Markets mentre Cravath Staine & Moore LLP e Edwards Angell Palmer and Dodge LLP hanno prestato assistenza legale a GTECH.
